半导体供需走势混沌不明 供应链忧中国限电延续
2021-09-29 13:45:28

中国限电政策上路,对于全球半导体、电子产业链冲击力度恐大于长达一年半的芯片荒事件。

半导体业者表示,目前看来中国达到碳中和目标时间紧迫,因此10月持续限电机率相当不低,虽说晶圆代工等半导体产业多未列入限电名单,但上游材料、封测、PCB等高耗电产业已开始受到影响,产业链又长又复杂,任何一段出了问题都会出大事。

此波限电,再加上长短料错综纠结问题也还没完全解决,供货短缺恐加剧下,砍单、转单、涨价交错风暴恐再起,近日已盛传在严重缺料下,已有NB、手机大厂重新调整供应链订单。

中国已将碳中和目标写入十四五计划,并积极清理高耗能产业,强力执行的限电已对当地制造业带来冲击,在台厂方面,主要以PCB产业受创最重,被动元件、封测与部分零组件等,或与车用相关也有影响。

业者虽可调配产能等方式以降低停工停产危机,但由于当地政府已明定电力紧张情况没有缓解,限电时间将持续拉长,或是无预期启动限电,所带来的冲击力度将扩及产业链上下游生产。

半导体业者表示,目前长短料问题还没查清楚实际供需状况,中国限电措施将导致供应链生产计划大乱,恐怕将加重半导体供给紧缺现况。

不过,也有半导体业者指出,中国限电政策强力执行,或有机会让产业链重新检视长短料库存现况,并让先前各产业大举扩产动作降温一些,事实上,第3季起半导体库存已见回升迹象,虽与往年相比仍低,但已显见供需缺口开始收敛。

近期包括TV、手机与PC等也屡传需求下滑,供应链开始砍单、调降出货目标,甚至晶圆代工部分制程产能紧缺亦见好转,因此限电减产对供应链库存供需梳理或许是件好事。

半导体业者进一步表示,电子产品产业链高度垂直及水平分工,任何一环节停摆,都会导致断链,而半导体产业也会受到影响,若中国限电持续且扩大力度,将对半导体、电子等所有产业冲击甚大,供需失衡更为严重,过去一年半来全球大闹芯片荒,主要是因为全球晶圆代工产能不足所致,而中国限电所带来的产能短缺,冲击力恐将更广更深。

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